Мы работаем:пн-пт, 10:00-18:00
+7 (812) 329-19-99
Совет директоров агрохолдинга принял решение увеличить уставный капитал путем размещения 31,906,843 обыкновенных акций номиналом 3 рубля каждая, что соответствует 16,8% увеличенного уставного капитала. Допэмиссию планируется разместить по открытой подписке. Средневзвешенная цена акций за последние 6 месяцев составляет $1,59 (возможная цена размещения акций), на 26,5% выше текущих рыночных котировок. Исходя из средневзвешенной цены, компания может привлечь порядка $50,64 млн. Кроме того, планируется разместить 7 выпусков облигации на сумму $278 млн.
Вероятнее всего, принятие решения о размещении дополнительных акций вызвано наличием лимитов по привлечению заемных средств в виде размещения облигаций, проблемами с быстрой реализацией непрофильных активов (земли, элеваторы планировали начать продавать в 2011 г.), невыполнение планов по генерации денежных потоков (снижение цен на сельхозпродукцию). На начало 2011 года соотношение чистого долга к EBITDA составляло 5,6.
На наш взгляд, привлеченные денежные средства могут быть направлены на:
Погашение краткосрочного долга. Согласно данным компании в течение 2011 года ей предстояло погасить $186,73.
Группе Разгуляй необходимо пройти 1,5 годовую оферту по рефинансированному долгу на сумму $104млн. в 2012 году.
Согласно стратегии компания планировала перевести все свои долги на сроки сопоставимые со сроками окупаемости проектов.
Покрытие недостатка средств для реализации инвестиционных проектов. В течение 5 лет планировалось направить на инвестиции $695-765 млн.
Настоящим АО «Инвестиционная компания ЛМС» уведомляет о том, что АО «Инвестиционная компания ЛМС» осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии со следующими лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг: по доверительному управлению ценными бумагами 078-06324-001000 от 16 сентября 2003 года, брокерской деятельности 078-06294-100000 от 16 сентября 2003 года, дилерской деятельности 078-06312-010000 от 16 сентября 2003 года, депозитарной деятельности 078-06328-000100 от 16 сентября 2003 года; а также уведомляет о существовании риска возникновения конфликта интересов, в том числе вследствие осуществления АО «Инвестиционная компания ЛМС» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов профессиональной деятельности.
Рекомендации и инвестиционные идеи, размещённые на сайте, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями и предоставляются исключительно в информационных целях. Финансовые инструменты либо операции, размещённые на сайте и в публикуемых материалах, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. АО «Инвестиционная компания ЛМС» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые на сайте и в публикуемых материалах.
Положение о персональных данных
© 1994-2025 АО «Инвестиционная компания ЛМС» Все права защищены.
Получите консультацию!
Оставьте свои контактные данные и мы свяжемся с вами в самое ближайшее время!
Пройдите небольшой опрос