Уралкалий

Из заявлений СМИ следует, что Роснефтегаз интересуется покупкой доли Керимова в Уралкалии. Источник Ведомостей, близкий к самому Уралкалию утверждает, что в списке претендентов нет ни Роснефти ни Роснефтегаза.

В воскресенье Сечин заявил, что Роснефть в данный момент не интересуется калийным бизнесом.

В пятницу стало известно из неподтвержденных источников, что Коган взял кредит для приобретения 21,75% пакета акций Уралкалия. Адвокат Добровинский утверждает, что Коган уже выплатил 20% за долю в Уралкалии. Ориентировочная цена сделки оценивается в $3,7 млрд., что на 5,7% выше текущей рыночной цены.

С учетом появившейся информации, мы снижаем целевую цену до текущих рыночных котировок на уровне $5,5 (182 руб.), ожидая, что существенной премии к рынку за пакет Керимова ожидать не стоит. Мы рекомендуем держать акции Уралкалия до появления официальной однозначной информации о сроках, цене и покупателе пакета акций Уралкалия.