О компании

Услуги

Аналитика

Раскрытие информации Контакты Рассмотрение обращений

Распадская

Текущая стоимость бумаг Распадской близка к справедливой, рекомендация – «держать».

Сегодня последний день для приобретения бумаг Распадской с дивидендами (дата закрытия реестра – 18 января). Угольная компания за 3 квартал 2021 года решила выплатить своим акционерам дивиденды в размере $0.37 (28 руб.), что соответствует 100% свободного денежного потока за данный период. При цене $6.37 (475 руб.) это дает 5.9% дивидендную доходность. Текущие мультипликаторы Распадской: EV/EBITDA = 7.38, P/E = 10.4, P/BV = 2.12, Net debt/ EBITDA = 0.45.

Мы сохраняем нашу предыдущую рекомендацию «держать» для Распадской на фоне высокой дивидендной доходности и риска коррекции, который может произойти во время выделения угольных активов из состава Евраза. Планируется, что держатели акций Евраза, проголосовавшие за реорганизацию, получат по 0.4255 акции Распадской на каждую ценную бумагу Евраза, а тем, кто был против, международная горнодобывающая компания вернет деньги после продажи бумаг Распадской в рынок с апреля по октябрь 2022 года.

Телеграмм-канал: https://t.me/lmsstock    

Подпишитесь на рассылку по e-mail

Подпишитесь на рассылку RSS и будьте в курсе всех новостей