По данным Номос-банка, при благоприятной ситуации на финансовых рынках, возможно проведение IPO в первой половине 2012 года. По всей видимости, наиболее благоприятным моментом может стать весна 2012 года, когда традиционно высока активность инвесторов, до сезона отпусков. Номос-банк предполагает значительно увеличить free float, однако размещение бумаг будет зависеть от ситуации на рынках. Денежные средства кредитному учреждению необходимы для покупки дочернего Ханты-Мансийского банка (ХМБ), при поглощении которого потенциально может возникнуть ситуация недостаточности собственного капитала банка.
Номос-банку принадлежит 51,3% акций ХМБ, региону, ХМАО, принадлежит 44,2% акций, Евразийскому банку развития - 3,33% акций. Ранее Номос-банк объявлял о намерении консолидировать 100% ХМБ до конца 2011 года, завершить сделку к весне 2012 года, но теперь сроки закрытия сделки будут изменены. Поглощение ХМБ позволит Номос-банку, сконцентрированному на обслуживании розничных продуктов, получить доступ к крупному корпоративному портфелю ХМБ в среднем и малом бизнесе, что повысит финансовую устойчивость Номос-банка и позитивно отразится на его финансовых показателях и объёме кредитного портфеля в 2012 году. Сейчас Номос-банк недооценён к среднему значению мультипликатора P/BV российских банков на 31%, а к банкам BRICS на 83%.
Подпишитесь на рассылку по e-mail