КТК

06.05.2019

КТК

По данным прессы, переговоры группы САФМАР и Кузбасской топливной компании завершились в конце апреля заключением сделок. Свои пакеты могли продать крупнейшие акционеры Игорь Прокудин(50,07%) и Вадим Данилов(16,78%) с премией к рынку. Так как данная продажа предполагает получение контрольного пакета, то премия могла составить до 50%, т.е. $4,6(300 руб.).

 

Вскоре компания объявит о дивидендах, наш прогноз - $0,46(30 руб.), соответствует выплате 50% по МСФО, как и в 2017 году.  Дивидендная доходность за 2018 составит 15% к текущим котировкам – $3,07 (200 руб.). Мы подтверждаем положительный взгляд на акции компании и ставим цель – $3,68(240 руб.), что соответствует 12,5% предполагаемой дивидендной доходности и именно эта цена была предельной на новостях о продаже компании СУЭКу.      

 

Назад